Rácio de Volume de Negócios BREAKING DOWN Rácio de Volume de Negócios Os fundos de investimento ativamente gerenciados com um baixo índice de rotação mostram uma estratégia de compra e retenção. Por exemplo, um fundo mútuo que investir em 100 ações e substituir 50 ações durante um ano tem um índice de rotatividade de 50. No entanto, como a taxa média de rotação de fundos de investimento gerenciados é de aproximadamente 85, quase todas as participações de fundos estão sendo entregues anualmente . Alguns fundos mantêm suas ações por menos de doze meses, o que significa que seus índices de volume de negócios excedem 100. Importância de conhecer o Rácio de Volume de Negócios Conhecer o volume de negócios histórico de um fundo mútuo ajuda um investidor a determinar o desempenho esperado dos fundos no futuro. Alguns fundos, tais como fundos de obrigações e fundos de ações de pequeno capital, têm taxas de rotatividade naturalmente elevadas. Um alto volume de negócios resulta em aumento de custos para o fundo e diminuição dos retornos para os acionistas devido aos acionistas pagando spreads e comissões ao comprar e vender ações. Além disso, os fundos com maiores índices de volume de negócios distribuem ganhos de capital anual sobre os quais os acionistas pagam impostos, o que reduz os retornos dos acionistas. Em contrapartida, um baixo volume de negócios resulta em custos reduzidos para o fundo e maior retorno para os acionistas. Além disso, os fundos com menores índices de volume de negócios distribuem menos ganhos de capital sobre os quais os acionistas pagam impostos. Por conseguinte, os investidores são aconselhados a escolher fundos de investimento com rácios de volume de negócios inferiores a 50 ou fundos de índice com volume de negócios não superior a 5. Exemplo de Razões de Volume de Negócios O fundo de apreciação da Dreyfus tem um forte método de compra e retenção para investir em empresas de grande porte Capitalizações de mercado total de mais de 5 bilhões no momento da compra. Essas empresas mostram rentabilidade sustentada, balanços fortes, expansão global e crescimento de ganhos acima da média. A partir de 4 de maio de 2017, o índice de rotatividade dos fundos da Dreyfus foi de 29. Em contraste, o fundo Rydex SP Small-Cap 600 Pure Growth investe no estoque comum de empresas dentro da faixa de capitalização do índice subjacente e instrumentos derivativos. Pelo menos 80 dos ativos líquidos dos fundos, bem como empréstimos para investimentos, são investidos em valores mobiliários de empresas no índice subjacente e derivativos, e outros títulos cujo desempenho deve corresponder ao do índice subjacente. O fundo da Rydex não é diversificado e, a partir de 31 de março de 2017, apresentou um índice de rotatividade médio de 309.Total asset turnover Real Time After Hours Pre-Market News Flash Quote Summary Quote Gráficos interativos Configuração padrão Por favor, note que, uma vez que você faça o seu Seleção, aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme a sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a pedir. Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as notícias de mercado de primeira linha E os dados que você espera esperar de nós.
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